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肉加工业三足鼎立 江苏雨润争锋有望（图） |
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来源：中国商报•食品导报 | 作者：实习记者 周 新 2008.4.11 | |
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 记者：当前中国肉类行业面临品牌激烈竞争的市场格局，您如何分析行业状况？
崔凯：中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后的流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构必然使肉类生产和肉类食品安全管理的难度增大，成本提高，矛盾突出。
在猪肉领域，猪肉产区主要分布在“北三强”（山东、河南、河北）和“南三强”（四川、湖南、广东）。六省猪肉产量占全国猪肉总产量的47%。猪肉加工行业以双汇、金锣、雨润等为领先者的竞争格局初步形成，三者2004年的销售额分别为160亿元、100亿元、80亿元，非常吻合“三四规则”。值得注意的是上述三家企业合计销售收入约占全国肉类加工业销售总收入的２０％，但屠宰数量占全国比例合计仅为３％，因此三年内猪肉行业将呈现大规模并购整合的发展态势。
在牛肉领域，牛肉产区集中在河南、山东、河北、吉林、安徽等北方五省。五省牛肉产量占全国牛肉产量的53%。目前牛肉加工行业尚未形成有绝对竞争优势的领导者，作为行业领导者的长春皓月和内蒙科尔沁已经建立了现代化的生产线，年产加工能力分别为20万头牛和10万头牛。中粮集团、伊利乳业等食品巨头也开始投资牛肉行业。
在禽肉领域，中国家禽养殖业主要分布在山东、辽宁、吉林、天津、黑龙江、河北等北方省市。其中山东为最大产地之一，约占中国年出口鸡肉总量的1/2。目前初步形成以广东温氏、吉林德大、山东诸城外贸为龙头的企业。
总体上，中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期。由于区域经济发展的不平衡，各地在禽畜良种率、消费习惯、技术水平方面差异很大，在一些畜禽养殖加工水平相对落后的省份，仍有一定的发展机会。猪肉行业竞争格局已经形成，开始短兵相接；禽业竞争格局开始显现，但尚无企业形成全国性的产销网络；牛、羊肉行业竞争格局尚未形成，正处于快速成长阶段。
记者：以双汇、金锣、雨润为龙头企业的竞争格局的出现有何益处，龙头企业对行业内的其他品牌是否会带来冲击呢？
崔凯：培育肉类行业的旗舰是市场发展的需要。
目前中国肉制品加工企业大概演化成三大阵营，并形成新的竞争格局。其中双汇、雨润、金锣为一线品牌，占据肉制品市场80%左右的份额。美好、唐人神、德利斯为二线品牌，快速由区域向全国性品牌挺进。一些地方性弱势品牌，在地方市场有一定知名度，但对第一、二阵营品牌构不成大的影响和威胁，属于第一阵营主要的兼并收购对象。目前，3家龙头企业在主要养猪大省均设立了屠宰加工基地，但在产能与布局上还有分化。
记者：3家企业均是在市场竞争中快速崛起的肉类加工龙头企业，在改造传统的屠宰和肉制品加工过程中，您对它们的市场发展前景如何分析？
崔凯：总体而言，雨润较高的产品定位使其拥有更高的利润率，但双汇的规模优势降低了公司的费用率，同时公司较高的资产经营效率使其盈利能力高于雨润。2004年双汇、雨润和金锣的屠宰数占全国比例合计不足3%，行业集中度非常低。从3家公司过去3年的产品销售单价和费用率趋势来看，行业竞争并不激烈，龙头企业具有较强的成本消化能力。2005年上半年双汇和雨润各项业务的增长都超过了2004年。双汇较高的高温肉收入规模可能会使双汇的增长短期内略逊色于雨润，长期来看，需求增长以及消费结构升级所酝酿的行业机会将给前三大企业足够的增长空间。
河南双汇强弩称雄。肉类制品产销量、综合市场占有率、综合实力第一位，高温肉制品第一位，低温肉制品第二位。已经牢固确立了行业的龙头地位，并在华北、东北、西北、华东、华南以绝对优势占据主导地位。通过走规模化、集约化的产业化发展道路，双汇已经建立起中国最大的肉类加工基地。“十一五”，双汇集团的发展目标是进一步做大、做强、做久双汇，使双汇成为中国最大、世界领先的肉类供应商，到“十一五”末屠宰生猪达到2500万头，肉制品150万吨，肉类产量进入世界行业前三强，销售收入达到500亿元，为“十二五”销售收入超1000亿元打下基础。
山东金锣势头渐缓。生猪屠宰初加工制品第一位，综合实力、高温肉制品产销量第二位，综合市场占有率第三位。公司注册商标“金锣”，金锣品牌是仅次于双汇的中国十大肉制品企业之一。2001年3月通过红筹模式以“大众食品控股有限公司”的名义在新加坡挂牌上市，2002年成功转板到香港主板上市。就在内地企业争相赴港上市的同时，2006年8月拥有“金锣”品牌的大众食品却从港退市。据悉，这在山东企业中尚属首次。
金锣肉制品有限公司是一家以肉制品生产加工为主的综合性大型企业，拥有以山东、黑龙江、吉林、内蒙古、湖南、四川、河南等生产基地为主的生猪、肉鸡屠宰及肉制品生产加工线，是全国农业产业化重点龙头企业。目前，公司已形成年屠宰加工生猪2200万头、肉鸡4500万只、年产肉及肉制品200万吨的生产能力，为中国第二大肉类加工企业。公司的销售网络遍布全国，在全国有46家销售办事处、5000多家专卖店、9000多家经销商，同时公司拥有先进的电子商务系统，各种产品均可网上询盘、直接订购、自动配送。相对而言，金锣的控股公司产业决心不如雨润和双汇，近几年的发展势头渐缓。
江苏雨润争锋有望。肉类制品销售量、综合市场占有率第二位，低温肉制品第一位。雨润现有“雨润”、“福润”、“旺润”、“大众肉联”四大品牌共1000多个品种的产品在中国200多个大中城市销售，并出口俄罗斯、朝鲜及东南亚等国家和地区。
对雨润食品而言，企业的迅速壮大是成功的标志，但更[FS:PAGE]是企业所面临的挑战。作为一家迅速发展中的企业，雨润食品深刻意识到专业化管理对于企业壮大的重要性。因此，雨润食品时刻致力于强化企业的专业化管理，增强企业的核心竞争力。
迅猛发展、快速增长已经成为雨润食品发展史上的一大亮点。2002年、2003年，雨润食品的冷鲜肉、冷冻肉的市场占有率分别位列中国内地第二名、第三名。2003年，随着国有企业改革改制步伐的加快，雨润凭借以往在这方面的经验，成功重组包括哈肉联在内的10家大中型国有企业。雨润肉食2005年10月份已在香港主板挂牌上市。目前已形成年屠宰生猪800万头，年加工熟肉制品25万吨的生产能力，初步形成了以华东为根据地，辐射中国的区域战略格局。雨润食品的低温肉制品，自2004年至2006年，其市场占有率连续三年位居全国大型零售商销售首位。2006年，集团共出售冷鲜肉、冷冻肉约44.4万吨，深加工肉制品约10.5万吨，净利润达人民币 4.9亿元，比2005年度增长36.3%。
记者： 2008年北京奥运会的召开，一些品牌借助奥运得到提升，例如千喜鹤一跃成为北京2008年奥运会冷鲜猪肉及猪肉制品独家供应商，就连行业龙头双汇也望而不及。您认为，今后企业经营有哪些关键要素？
崔凯：我到企业调研非常关注的一个问题就是：为什么这家企业能够取得（或者曾经取得）成功？得到的答案往往验证了一句俗话──“企业好不好，关键在领导”。当然，现在已经不再是草莽英雄、单打独斗的年代，经营管理开始更多地倚重团队的力量，但领军人物的人格魅力、事业心依旧是至关重要的。在所有的关键成功要素中，“人”是第一位的，是惟一不可复制的要素。
除此之外，还有一些业务层面的要素，如适度做大规模，保持市场容量和成本最优化的匹配；差异化竞争；先进技术和工艺的应用与开发；成本控制和生产效率的提高；对市场需求的识别和个性化服务能力；资源利用最大化和环境保护；对上游供应商的掌控力等等。这些核心能力的建立不可能一蹴而就，而是通过日积月累，在实践中不断摸索，进而从量变到质变。
记者：随着改革开放的进一步发展，国际跨国公司对中国肉类产业的投资的情况如何？
崔凯：外资巨头来势汹汹。目前中国肉类加工企业的人均年劳务工资为8000多元人民币，而发达国家的劳务工资年人均达1万多美元，比中国高出10倍，所以成本优势明显。从近几年国际资本的流动趋势来看，世界传统制造业的加工基地正向中国逐步转移。而国际跨国公司对中国肉类产业的投资虽然姗姗来迟，但是目前也已加紧了行动。Tyson、Nippon、Smithfield、Hormel等国际肉业巨头已经通过兼并、收购等方式进入中国，法国西尧投资公司、新加坡发展银行及荷兰发展银行也在代表本国肉类企业与中国肉类协会积极接洽。因对中国市场和环境不够熟悉和适应，跨国公司主要以参股等形式介入，尚未有大的作为，但影响力呈上升趋势。这说明，中国肉类行业对众多跨国公司是有极大的吸引力的。以资本和技术输出方式进入中国的肉类市场，会成为外商中长期的一种战略选择。
■相 关
崔凯简介：北大纵横管理咨询集团合伙人，食品工程博士，管理心理学博士，高级经济师。上市公司新农开发（600359）独立董事，国家职业经理人大纲（劳动部）起草人，上海交通大学管理学院兼职导师。具有十年大型企业集团管理经验，专注于食品产业领域的战略管理与兼并收购业务，主持完成了中粮、北大荒、鲁洲集团、交大昂立、张江高科以及国泰君安等多个企业的咨询项目。
崔凯于2006年主编了国内第一部《中国食品产业地图》。全书横跨农业、工业和服务业，延伸至资本市场领域，集中而有侧重地反映了食品产业发展的现状、特点与趋势。() | |
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